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Open Claw
概述
使用本技能，可在 Questrade 浏览器端执行可重复的交易工作流，并通过 Yahoo Finance 独立获取行情报价。交易执行环节保留在券商 UI 中由人工完成，但自动化处理前期准备、合规验证及监控产物生成。
工作流决策树
- 需要跨标的获取行情/监控快照：运行
scripts/market_snapshot.py。 - 需要生成具备风控约束的可交易方案：以 Special Safety Check 标志运行
scripts/build_trade_checklist.py。 - 需在 Questrade Web 端下单：参阅
references/questrade-browser-playbook.md。 - 需查阅字段级输入/输出规则：加载
references/data-contracts.md。 - 需了解策略准入（policy gating）细则：加载
references/openclaw-policy-compliance.md。
标准执行流程
- 确认交易意图：标的（symbol）、方向（side）、数量（size）、账户（account）、会话约束（session constraints）。
- 使用
scripts/market_snapshot.py获取实时 Yahoo 行情数据，并可选同步 Questrade 导出数据。 - 若快照时效性超过用户设定阈值，则拒绝使用该数据。
- 强制执行 Special Safety Check（必须步骤），调用
scripts/build_trade_checklist.py并传入以下参数： --policy-ack OPENCLAW_POLICY_ACK--confirm-user-authorized--confirm-manual-execution--confirm-no-secrets-shared- 实时模式（Live mode）下额外强制校验：风险上限（risk cap）、数据新鲜度（data freshness）及价格偏移阈值（drift thresholds）。
- 使用
scripts/build_trade_checklist.py起草或完善交易工单（ticket）。 - 在浏览器提交前执行硬性校验（hard checks）：
- 确认交易方向（side）与数量（quantity）；
- 确认订单类型（order type）与有效时长（time-in-force）；
- 确认最大风险敞口（max risk）及止盈/止损规则（stop/exit rule）；
- 确认可用购买力（buying power）及未成交订单冲突（open-order conflicts）。
- 在 Questrade Web 端手动提交订单，并记录确认编号（confirmation ID）。
- 采集成交后状态（fill price、剩余数量 remaining quantity、止盈/止损触发状态 stop/target status）。
安全护栏（Guardrails）
- 除非人类明确确认券商端已提交订单，否则不得声称订单已提交。
- 将 Yahoo 视为二级市场数据源，不具执行权威性。
- 若券商端报价与 Yahoo 报价偏差超出配置容差，立即升级告警。
- 拒绝处理歧义指令（如缺失方向、数量或标的）。
- 对高影响操作（high-impact actions），须获得用户显式确认（explicit acknowledgement）。
- 当 Safety Gate 所需条件未满足时，禁止生成交易检查清单（checklist）。
隐私规则（OpenClaw.ai）
- 所有凭证（credentials）、MFA 令牌（MFA tokens）、会话 Cookie、API Key 及密码，仅保留在用户本地侧。
- 绝不要求用户将任何密钥（secrets）粘贴至聊天窗口、文件或日志中。
- 默认情况下，在所有生成产物中对敏感标识符进行掩码处理（masked identifiers），包括账户 ID、订单 ID 及个人身份信息。
- 仅当用户明确要求且确认仅限本地使用时，才在产物中包含原始敏感标识符。
- 输出内容默认本地存储；未经脱敏处理（redacted），禁止共享原始券商导出数据。
输出产物
每次任务生成以下一项或多项产物：
- 来自
scripts/market_snapshot.py的snapshot.json或snapshot.csv； - 来自
scripts/build_trade_checklist.py的trade_checklist.md； - 一份简洁的执行日志，内容包括时间戳（timestamp）、标的（symbol）、方向（side）、数量（quantity）、订单类型（order type）及券商确认引用（broker confirmation reference）。
资源加载指南
- 解析或校验 CSV / JSON 负载（payloads）时，加载
references/data-contracts.md； - 用户询问浏览器端执行步骤、故障排查（troubleshooting）或账务核对（reconciliation）时，加载
references/questrade-browser-playbook.md； - 执行或解释策略校验（policy checks）时，加载
references/openclaw-policy-compliance.md； - 优先调用脚本生成确定性输出，避免手工重建表格或检查清单。